Hacienda coloca deuda por 2 mil 300 mdd

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Nacional

La Secretaría de Hacienda realizó ayer una emisión de deuda por un total de 2 mil 300 millones de dólares; de este monto, mil 500 millones de dólares provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a diez años con vencimiento en abril de 2030 y 800 millones de dólares de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 (emitido originalmente en julio de 2019); además, realizó una operación de manejo de pasivos por mil 500 millones de dólares.

En un comunicado, detalló que el nuevo bono de referencia a diez años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 3.312 por ciento y pagará un cupón de 3.250 por ciento, la tasa cupón en este nuevo bono a diez años representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el gobierno federal en el mercado en dólares. 

Por su parte, el bono en dólares con vencimiento en enero de 2050 paga una tasa cupón de 4.500 por ciento y fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.041 por ciento, lo cual representa una mejoría en comparación con la tasa de rendimiento al vencimiento de 4.552 por ciento al momento de su emisión original en julio de 2019. La dependencia indicó que la operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14 mil 700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global. Manejo de pasivos por 1,500 mdd Además de estas operaciones, la Secretaría de Hacienda realizó una operación de manejo de pasivos que alcanzó un monto total de mil 500 millones de dólares, esto consistió en ofrecer a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a diez años o por efectivo, con lo que disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones para los siguientes ocho años.

 

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